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    世界產業鏈的危機
    發布時間:2020-04-03 瀏覽:110 次

           7世紀下半葉,一場新的瘟疫爆發于(399000年)并很快席卷(399001年)。

           當時,倫敦圣保羅大教堂的主教約翰·多恩不幸被感染,他寫下廣為流傳的《沒有人是一座孤島》:
    沒有誰是一座孤島,在大海里獨踞;每個人都像一塊小小的泥土,連接成整個陸地。如果有一塊泥土被海水沖刷,歐洲就會失去一角,這如同一座山岬,也如同一座莊園,無論是你的還是你朋友的。無論誰死了,都是我的一部分在死去,因為我包含在人類這個概念里。因此,不要問喪鐘為誰而鳴,喪鐘為你而鳴。
    300多年過去了,一種新的流行病在世界各地爆發。世界經濟正被分成“孤島”。山和河是異鄉,月亮和風在同一天。在這種流行病的情況下,沒有人是孤立的島嶼,也沒有企業可以被孤立。
       1. 汽車是全球產業鏈中合作最密切的行業。在新型冠狀病毒流行的情況下,最為徹底的被撕裂。2月份,國內疫情越來越嚴重,全球汽車巨頭都很擔心,因為大家都擔心中國企業倒閉會影響全球汽車產業鏈。然而,從3月份開始,汽車行業恢復工作,恢復生產的比例逐漸上升到90%,這種擔憂得到了扭轉。讓我們看看一張表格:
           據粗略統計,全球已停產和即將停產的汽車工廠總數已超過120家。其中,歐洲占了70個座位,其中大眾,戴姆勒,寶馬組,雷諾組,捷豹,路虎,豐田車,日產車,保時捷,賓利,勞斯萊斯等汽車巨頭都受到了強烈沖擊。要知道,大眾除中國市場外,其余市場幾乎沒有銷售收入,每周損失超過20億歐元。公司高管表示,如果歐洲疫情不能迅速得到控制,他們將不得不在冬季裁員。
    受到重創的不僅僅是大眾和歐洲汽車行業,還有1400多萬人將面臨就業問題。
          在美國,當地汽車公司通用、福特汽車以及特斯拉都宣布了關閉工廠的計劃。據媒體報道,福特該車前300名高管的工資是他們工資的30-50%。他們還表示,他們將降低工資,并暫停一些未來的產品計劃,以減少開支。
          在日本馬自達中,還宣布日本兩個工廠的生產將于3月24日日暫停,而墨西哥和泰國的工廠將于3月25日停止生產。
          不僅如此,零部件公司還不能照顧好自己。博世、大陸、布雷博、舍弗勒、馬瑞利、偉巴斯特、采埃孚、米其林輪胎和其他跨國零部件制造商已經表示,他們將停止或減緩在歐洲等地的生產。停工和停產將嚴重切斷產業鏈,這將對全球汽車工業產生巨大影響,包括中國。中國汽車零部件占全球市場的80%,但其上游和下游零部件已深深嵌入全球供應鏈,中國零部件大多集中在低端和中端領域,仍依賴進口高端零部件,如發動機、變速箱、車身系統核心芯片、連接器單元等。這些部分主要來自歐洲,德國主要,日韓和美國,比例約為65%,30%和5%。
          中國汽車公司與海外上下游企業高度依賴,任何環節的中止都會影響整個產業鏈的穩定。近日北汽集團高管說了一個大實話:中國沒有一家主機廠能逃脫海外疫情的反向傳播。該公司的零部件來自世界上40至50個國家。這種流行病不僅影響到外國一級供應商,也影響到大量二級和三級供應商。即使是自有品牌,也不可能全部從中國進口零部件,而合資品牌是進口車型,好車的國產化率只有80%左右,在這種流行病的情況下,一方面是汽車消費的萎縮,而產業鏈的嚴重斷裂可能是一個更加嚴重和棘手的問題。
         2.  一輛汽車有10000多個零部件,單一市場無法滿足自給自足的需求。手機主導的電子行業也是如此。
              3月中旬,“自信的眉毛”(OPPO副總裁沈義人)在微博上表示,即使供應鏈中的包裝能力跟不上,整體能力也會受到影響,疫情對手機產業鏈的影響也會直截了當地說出來。
           不僅是OPPO,包括小米和華為在內的其他國內手機巨頭也面臨著供應鏈壓力。據產業鏈人士透露,由于國外疫情的爆發,一些工廠被迫停產,P40在前期華為的供應可能會有一些困難。
           目前,智能手機正變得越來越復雜,全球分工也相對徹底。現在,讓我們看看手機。
           首先:片上系統,也就是我們通常所說的處理器,集成了中央處理器、圖形處理單元、數字處理單元等。它是手機最核心的部分,世界著名的有美國高通,華為海思,聯發科。華為相對更好,因為有了自己的加工芯片,OPPO、VIVO、小米等廠商可能會更頭疼。
           其次,相機,包括過濾器,圖像傳感器,馬達和鏡頭,涉及許多國內外供應商。例如,在嚴重流行病日韓的情況下,智能手機攝像頭索尼和三星的主要供應商的能力是否能夠及時供應存在疑問。
    第三,電池分為正極材料、負極材料、隔膜和電解質,這也涉及到許多國內外供應商。
           還有屏幕、內存、運輸和存儲等。這些都面臨著許多產業鏈的協調。當然,陷入困境的不僅是國內手機巨頭,還有蘋果和三星。蘋果生產基地主要位于中國,非常依賴富士康和國內手機供應商。然而,與前幾年相比,2月份國內流行病的爆發和關閉造成了一個多月的延誤。蘋果許多“新產品”計劃在今年上半年發布,否則將面臨實際壓力。郭明琪在之前的一份報告日中指出,這可能導致蘋果在2020年,半年生產的新產品的出貨量和交付時間少于預期。蘋果該公司還承認,3月份的季度收入預測無法實現。除了手機,還有大量的中外電子企業將面臨全球供應鏈的碎片化危機。
    3.
           3月27日日,9天后,中央政治局再次召開會議。會上,有一個新的判斷:
    目前,國內外疫情防控和經濟形勢正在發生新的重大變化。境外流行病正在加速蔓延。世界經濟和貿易增長受到嚴重影響。中國傳染病的進口壓力持續增加。經濟發展,特別是產業鏈的恢復,正面臨新的挑戰。
    新聞稿的潛臺詞是,全球經濟一體化將被分割成單個經濟體孤島。當然,需要海外備件供應的公司將面臨許多無法控制的風險。這給我們的投資敲響了警鐘。
    自3月份以來,以半導體為首的a股科技股一直集體放血。根據Wind的數據,26筆籌碼ETF (159995.sh)交易日下跌了35%,這是極其悲慘的。這是一個行業指數基金。
           不僅半導體,而且華為產業鏈、5G產業鏈和其他電子行業都已被“清算”。一方面,前期炒作導致的。
           目前,全世界有80多萬例確診病例。其中,美國接近190000人,一日增加24000人,意大利超過100000人,死亡人數突破12000人。
    (來源:互聯網)
           疫情變得越來越嚴重,全球產業鏈將更加完全分散。如果是這樣,世界上的大、中、小企業將面臨“最黑暗的時刻”,最現實的問題是它們能否生存。
           最后,只祈禱疫情將很快結束。沒有人是一個孤島
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